【深度】中國環(huán)保水務行業(yè)發(fā)展趨勢及投資規(guī)模分析
水務行業(yè)是指生產和提供水務產品及服務主體的集合，也包括一部分相應的衍生行業(yè)，例如再生水的生產與利用、污水處理后所產生污泥的處理。由供水系統(tǒng)和污水處理系統(tǒng)組成的水務系統(tǒng)向用戶提供自來水供應和污水處理服務。
改革開放以來，隨著中國城市化進程的加快，水務行業(yè)的重要性日益凸顯，目前已基本形成政府監(jiān)管力度不斷加大、政策法規(guī)不斷完善，水務市場投資和運營主體多元化、水工程技術水平提升，供水管網分布日益科學合理、供水能力大幅增強，水務行業(yè)市場化、產業(yè)化程度加深，水務投資和經營企業(yè)發(fā)展壯大的良好局面。
水務服務是公共服務的核心內容，對促進國民經濟發(fā)展和人民生活水平的提高發(fā)揮著重要作用。
隨著我國水務行業(yè)改革的不斷深入，我國水務行業(yè)呈現服務產業(yè)化、運行市場化、產權多元化、管理集約化的發(fā)展趨勢。
目前，我國水務行業(yè)的資本運營仍在探索和實踐中，并沒有統(tǒng)一的模式，各地水務企業(yè)應根據企業(yè)本身的實際情況以及當地水務投資現狀，借鑒水務行業(yè)內資本運營的一些行之有效的做法，在政府的支持下，充分利用各種資本，提升企業(yè)的核心競爭力。
一、全球水務產業(yè)發(fā)展分析
從世界范圍看，發(fā)達國家通過大力推行城市水務產業(yè)的市場化，水務企業(yè)或公有為主、或公私互補，產業(yè)鏈不斷延伸，在供排水技術、節(jié)水技術、污水處理、中水回用以及管理運營服務等方面形成了明顯的競爭優(yōu)勢，水務企業(yè)發(fā)展水平較高。目前國際上3大水務巨頭分別是威立雅、蘇伊士和泰晤士，它們憑借先進的管理理念和手段，以強大的運營管理能力逐漸形成國際性的水務集團服務于全球。
以美國為代表的西方發(fā)達國家，從19世紀開始進入城市化高速發(fā)展階段。目前，西方發(fā)達國家城市化水平已達70%以上，進入了后城市化發(fā)展階段，大部分地區(qū)的城市化發(fā)展速度已經放緩，城市朝著“低速高水平城市化”的方向健康發(fā)展。西方發(fā)達國家在城市化進程中市場體系逐步完善，市場經濟引入時間較早，認可度比較高，水務行業(yè)市場化程度也比較高，水務企業(yè)發(fā)展比較成熟，并逐步走向國際化。
國外一些發(fā)達國家水務體制情況及經營模式，可以看出，雖然它們都是發(fā)達的資本主義國家，國家的根本制度是私有制，但是在市政公用設施領域，卻并不都是私有化。無論是哪種模式，它都是各國在自己國家不同發(fā)展階段，根據各國自己獨特的政治、經濟和社會等諸多因素，適應形勢需要而采取的適合本國國情的模式。它們看重的不是私有化，而是市場化，即如何增加競爭，提升效率和服務。如果僅僅轉變了企業(yè)的屬性，競爭度沒有提高，那是沒有任何意義的。
二、中國水務產業(yè)市場發(fā)展分析
相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2016-2022年中國水務市場分析預測及投資方向研究報告》顯示：截至2014年底，我國規(guī)模以上水的生產和供應業(yè)企業(yè)數量總計1346家，截至2015年，全國水的生產和供應業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數量達1491家。2015年，我國水務行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)資產總額達9807.78億元;水的生產和供應業(yè)企業(yè)銷售收入1756.42億元，同比增長了7.23%;銷售毛利率為25.04%;成本費用利潤率為6.11%;銷售利潤率為5.94%;總資產利潤率為1.06%;自來水的生產和供應行業(yè)共計實現銷售收入為1323.39億元，同比增長8.26%。
三、中國水務產業(yè)投資規(guī)模分析
2014年，我國水的生產和供應業(yè)固定資產投資(不含農戶)達到3136.43億元，同比增長16.49%;2015年我國水的生產和供應業(yè)固定資產投資(不含農戶)達到3536.94億元。
2011-2015年我國水的生產和供應業(yè)固定資產投資規(guī)模
四、中國水務產業(yè)市場前景預測
“十三五”期間將是水處理高峰期，2015年是新環(huán)保法實施的一年，最嚴格環(huán)保法的推出將使得執(zhí)法不嚴的現象得到糾偏。此外，2015年是“水十條”落地并全面執(zhí)行的第一年，行業(yè)發(fā)展進入加速期，水治理行業(yè)景氣度進入高峰期。預計到2021年，我國水的生產和供應行業(yè)銷售收入將超過3000億元。
2016-2021年我國水的生產和供應行業(yè)銷售收入
五、水務行業(yè)發(fā)展趨勢分析
1、城市供水管網漏損率有較大改善空間
經過加工處理的水在管網傳輸過程中往往會發(fā)生漏損，在中國這一指標平均為20%左右，在發(fā)達國家可以降低到8%以內。漏損意味著大量寶貴的水資源的浪費，尤其在中國整體水資源短缺的情況下，無異于巨大損失。因此，通過降低供水過程中的漏損率來提高水資源利用率的要求緊迫，城市供水管網在建設與升級改造方面仍有很大提升空間。
2、資本多元化和運營市場化是行業(yè)發(fā)展的迫切要求
《國務院關于鼓勵和引導民間投資健康發(fā)展的若干意見》(國發(fā).2010.13號)明確指出“鼓勵民間資本積極參與市政公用企事業(yè)單位的改組改制，具備條件的市政公用事業(yè)項目可以采取市場化的經營方式，向民間資本轉讓產權或經營權”，“進一步深化市政公用事業(yè)體制改革。積極引入市場競爭機制，大力推行市政公用事業(yè)的投資主體、運營主體招標制度，建立健全市政公用事業(yè)特許經營制度”。因此，水務行業(yè)進一步發(fā)展的關鍵，就是資本來源的專業(yè)化和社會化。
3、水價上漲仍有空間
近期全國各地水價上調，使得水價改革預期漸熱。2002年到2009年間，中國的36個重點城市的居民生活用水的自來水價格年均增長率為4.69%、污水處理費年均增長率為11.9%。從國外一些城市供水運營較成功的經驗看，居民家庭水費應與電費開支相當，居民用水的需求價格曲線在水費支出占個人收入4%左右達到均衡。而中國目前城區(qū)家庭水費、電費開支懸殊(電費幾倍于水費)，水消費僅占個人收入的1.2%。建設部在《城鄉(xiāng)缺水問題研究》中指出，為促進公眾節(jié)約用水，水費收入比達到2.5%-3%為宜。
因此，水價擁有較大的上漲空間。無論從中國水資源的稀缺狀況還是從推進水務企業(yè)提升服務品質的合理利潤要求，以及和國際水價水平進行比較來看，中國目前水價仍有較大上漲空間。
4、價格制定模式有望轉變
水務行業(yè)作為市政公用行業(yè)，長期以來一直是實行政府定價制度。近年來水務行業(yè)市場化進程發(fā)展迅速，水價制定市場化也是業(yè)內專業(yè)人士的共同預期。清華大學中國水業(yè)政策研究中心認為，未來的水價定價政策體系將使水價定價基礎從傳統(tǒng)認識中以資產確定收益轉變?yōu)榘凑辗⻊沾_定收益。
5、城鄉(xiāng)一體化建設需要統(tǒng)籌區(qū)域供水
傳統(tǒng)的供水模式通常是一個城市設一個自來水公司。這種模式在解決城市居民的供水需求、保障城鄉(xiāng)經濟社會發(fā)展方面曾發(fā)揮過積極作用。但是在80年代以后，隨著鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)的興起，水廠數量眾多，分散經營，各水廠技術力量薄弱，資金有限，無法發(fā)揮規(guī)模效應。在對水資源的開發(fā)利用過程中，缺少統(tǒng)一規(guī)劃，取水口與廢水排放口犬牙交錯。因此，鎮(zhèn)、村水廠無論在解決水質和滿足水量需求方面，都存在著其本身無法克服的困難。
加大城市供水管網的建設力度，發(fā)展城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的區(qū)域供水，擴大城鎮(zhèn)供水的服務范圍是保證水資源得到合理利用的有效方式之一，符合中國城鄉(xiāng)一體化建設的需要。建設部近來大力推行以核心城市為中心的區(qū)域供水，充分發(fā)揮政府協(xié)調指導作用，同時運用市場配臵手段，打破行政區(qū)劃束縛，統(tǒng)籌安排，推進空間資源整合和區(qū)域基礎設施的集約利用。
6、水務行業(yè)的信息化是行業(yè)發(fā)展的必然趨勢
中國的水務行業(yè)信息化發(fā)展已經取得了初步成效。住建部在《建設事業(yè)“十一五”規(guī)劃綱要》中明確指出，要研究推廣應用信息化關鍵技術，推進GIS、GPS和RS集成應用技術的研究開發(fā)，提高市政公用事業(yè)管理和服務的信息化水平。
北京市在20世紀80年代及以前，分別建立了分析管理系統(tǒng)或決策支持系統(tǒng)，尤其是水務局成立后，建立了北京水務的數據中心和指揮中心，信息鏈路逐步理順，數據共享開始推進。上海市提出了數字水務的理念，依托上海信息產業(yè)優(yōu)勢，順應現代信息技術的發(fā)展趨勢，以水務發(fā)展需求為導向、應用為核心，建設了覆蓋全市、城鄉(xiāng)一體的防汛自動預報決策支持系統(tǒng)和防汛信息服務網、水文和供排水數據采集、監(jiān)控系統(tǒng)、視頻會議系統(tǒng)等系統(tǒng)。深圳市圍繞實現水務現代化的發(fā)展目標，先后完成了多個水務信息化應用系統(tǒng)的建設。
因此，通過水務行業(yè)的信息化建設，加強水務行業(yè)信息資源整合和開發(fā)利用管理水平，建立健全統(tǒng)一、協(xié)調的信息化標準規(guī)范，開發(fā)推廣信息化共性關鍵技術和產品，促進水務行業(yè)信息資源共享，已經成為水務行業(yè)的必然趨勢。
2016中國水務行業(yè)市場現狀及趨勢研究分析
2015年，我國水務行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)資產總額達9807.78億元;水的生產和供應業(yè)企業(yè)銷售收入1756.42億元，同比增長了7.23%，自來水的生產和供應行業(yè)共計實現銷售收入為1323.39億元，同比增長8.26%。
一、水務產業(yè)相關概述
水務行業(yè)是指生產和提供水務產品及服務主體的集合，也包括一部分相應的衍生行業(yè)，例如再生水的生產與利用、污水處理后所產生污泥的處理。由供水系統(tǒng)和污水處理系統(tǒng)組成的水務系統(tǒng)向用戶提供自來水供應和污水處理服務。
水務服務是公共服務的核心內容，是實現水務服務現代化的核心主體。是城市現代化的重要組成部分，是經濟和社會可持續(xù)發(fā)展的重要保障，是影響國民經濟發(fā)展全局的先導基礎產業(yè)，對促進國民經濟發(fā)展和人民生活水平的提高發(fā)揮著重要作用。隨著我國水務行業(yè)改革的不斷深入，我國水務行業(yè)呈現服務產業(yè)化、運行市場化、產權多元化、管理集約化的發(fā)展趨勢。目前，我國水務行業(yè)的資本運營仍在探索和實踐中，并沒有統(tǒng)一的模式，各地水務企業(yè)應根據企業(yè)本身的實際情況以及當地水務投資現狀，借鑒水務行業(yè)內資本運營的一些行之有效的做法，在政府的支持下，充分利用各種資本，提升企業(yè)的核心競爭力。
二、全球水務產業(yè)發(fā)展分析
從世界范圍看，發(fā)達國家通過大力推行城市水務產業(yè)的市場化，水務企業(yè)或公有為主、或公私互補，產業(yè)鏈不斷延伸，在供排水技術、節(jié)水技術、污水處理、中水回用以及管理運營服務等方面形成了明顯的競爭優(yōu)勢，水務企業(yè)發(fā)展水平較高。目前國際上3大水務巨頭分別是威立雅、蘇伊士和泰晤士，它們憑借先進的管理理念和手段，以強大的運營管理能力逐漸形成國際性的水務集團服務于全球。
以美國為代表的西方發(fā)達國家，從19世紀開始進入城市化高速發(fā)展階段。目前，西方發(fā)達國家城市化水平已達70%以上，進入了后城市化發(fā)展階段，大部分地區(qū)的城市化發(fā)展速度已經放緩，城市朝著“低速高水平城市化”的方向健康發(fā)展。西方發(fā)達國家在城市化進程中市場體系逐步完善，市場經濟引入時間較早，認可度比較高，水務行業(yè)市場化程度也比較高，水務企業(yè)發(fā)展比較成熟，并逐步走向國際化。
國外一些發(fā)達國家水務體制情況及經營模式，可以看出，雖然它們都是發(fā)達的資本主義國家，國家的根本制度是私有制，但是在市政公用設施領域，卻并不都是私有化。無論是哪種模式，它都是各國在自己國家不同發(fā)展階段，根據各國自己獨特的政治、經濟和社會等諸多因素，適應形勢需要而采取的適合本國國情的模式。它們看重的不是私有化，而是市場化，即如何增加競爭，提升效率和服務。如果僅僅轉變了企業(yè)的屬性，競爭度沒有提高，那是沒有任何意義的。
三、中國水務產業(yè)市場發(fā)展分析
截至2014年底，我國規(guī)模以上水的生產和供應業(yè)企業(yè)數量總計1346家，截至2015年，全國水的生產和供應業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數量達1491家。2015年，我國水務行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)資產總額達9807.78億元;水的生產和供應業(yè)企業(yè)銷售收入1756.42億元，同比增長了7.23%;銷售毛利率為25.04%;成本費用利潤率為6.11%;銷售利潤率為5.94%;總資產利潤率為1.06%;自來水的生產和供應行業(yè)共計實現銷售收入為1323.39億元，同比增長8.26%。
四、中國水務產業(yè)投資規(guī)模分析
2014年，我國水的生產和供應業(yè)固定資產投資(不含農戶)達到3136.43億元，同比增長16.49%;2015年我國水的生產和供應業(yè)固定資產投資(不含農戶)達到3536.94億元。
五、中國水務產業(yè)競爭企業(yè)分析
六、中國水務產業(yè)市場前景
“十三五”期間將是水處理高峰期，2015年是新環(huán)保法實施的一年，最嚴格環(huán)保法的推出將使得執(zhí)法不嚴的現象得到糾偏。此外，2015年是“水十條”落地并全面執(zhí)行的第一年，行業(yè)發(fā)展進入加速期，水治理行業(yè)景氣度進入高峰期。預計到2021年，我國水的生產和供應行業(yè)銷售收入將超過3000億元。
中國環(huán)保水行業(yè)發(fā)展現狀和市場潛力分析2016
在國內工業(yè)化、城市化帶來環(huán)境問題的大前提下，環(huán)保行業(yè)的發(fā)展前景毋庸置疑，我們對于未來環(huán)保行業(yè)中污水處理業(yè)務有以下幾點判斷：
1、城市生活污水處理升級改造從“十五”到“十二五”期間，我國城市污水治理市場經歷了迅速的發(fā)展。2000年至2014年，城市污水處理率由34.3%上升到了90.2%，未來隨著《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準》的提高，城市污水廠深度處理、提標改造將釋放巨大的市場空間。截至2014年8月，住建部實時管理的城鎮(zhèn)污水處理廠共有3,900座，日處理能力1.55億立方米。其中，一級A污水廠約860座，日處理能力2,925萬立方米。一級A污水廠的數量占比約22%，這意味著全國約有八成的城鎮(zhèn)污水處理廠的污水排放標準低于一級A標準。
2、工業(yè)廢水零排放與城市污水處理相比，我國工業(yè)廢水處理比例仍然偏低，未來處理比例具有很大的提高空間。我國工業(yè)廢水產出量大、覆蓋面廣、種類繁多，處理難度大、成本高，單是化工廢水處理市場，未來每年將達到約2,000億元，是城市污水的近三倍。
3、與城鎮(zhèn)污水市場相比，我國農村污水治理市場存在巨大的缺口，未來我國農村生活污水市場規(guī)模巨大。但相比于成熟的城市污水處理市場，農村水環(huán)境治理面臨設施及管網投資建設成本高、運行費用無保障、點源分散、管理難度大且缺乏專業(yè)的運營管理人員、群眾環(huán)保意識弱等問題，因此未來能結合農村污水處理的現狀和問題，在技術模式、商業(yè)模式方面創(chuàng)新的環(huán)保企業(yè)將搶占先機。
4、海綿城市、地下管廊建設近年來，我國北京、上海等多座城市頻繁出現城市內澇現象，“城市看海”現象的頻發(fā)，顯現出我國的公共設施基礎建設還存在不完善之處。為緩解城市內澇及基礎設施建設滯后問題，海綿城市和地下管廊建設是解決這一問題的有效手段。自2010年起，國務院、住建部、水利部及財政部等通過頂層設計構建符合我國國情的海綿城市建設，最近兩年不斷出臺政策法規(guī)，于2015年4月發(fā)布了首批海綿城市試點名單。因此以海綿城市為切入點，推進我國綠色化進程，未來發(fā)展前景相當可期。
5、環(huán)保行業(yè)并購愈演愈烈在政策刺激下，環(huán)保企業(yè)紛紛開啟“爭搶”模式，并購重組已經成為環(huán)保產業(yè)發(fā)展的催化劑。過去一年部分國有非環(huán)保企業(yè)紛紛加入進來，行業(yè)內企業(yè)也相繼發(fā)起并購基金設立，積極加快海外并購。據統(tǒng)計，
2015年以來已有61家公司披露涉及環(huán)保領域的并購重組事件，并購交易總價值超562億元。行業(yè)競爭格局正悄然變化，競爭會越來越激烈�；谝陨吓袛啵斍拔覈h(huán)境問題還未得到根本解決，公司所處行業(yè)仍處于發(fā)展黃金時期，大趨勢條件下，市場競爭格局以及行業(yè)趨勢也會發(fā)生變化，公司已經感受到危機和壓力，對公司團隊也是嚴峻的考驗，為此，公司董事會、經營層從戰(zhàn)略上已經達成一致，未來五年，公司的主業(yè)主要圍繞致力于水環(huán)境綜合服務商展開——服務城鎮(zhèn)客戶的城市水環(huán)境綜合商、服務工業(yè)企業(yè)客戶的工業(yè)廢水零排放服務商以及服務村鎮(zhèn)客戶的村鎮(zhèn)環(huán)境治理服務商，三大板塊業(yè)務面向國內國際兩個市場，并實現協(xié)同對接。因此2015年無論是技術儲備、收購兼并還是內部事業(yè)部建設均是圍繞上述戰(zhàn)略目標展開布局。
“十三五”規(guī)劃綱要提出，要加快改善生態(tài)環(huán)境，并圍繞這一目標在環(huán)境綜合治理、生態(tài)安全保障機制、綠色環(huán)保產業(yè)發(fā)展等方面進行了總體部署。“十三五”，環(huán)境管理將從污染物總量控制單一目標向環(huán)境改善與總量控制雙重目標轉變，這既體現了國家持續(xù)強化污染治理、加快實現生態(tài)環(huán)境質量改善的堅定決心，同時也將為環(huán)保行業(yè)發(fā)展帶來更廣闊的空間。2016年兩會中央政府工作報告進一步明確，要大力發(fā)展節(jié)能環(huán)保產業(yè)，將其培育成我國發(fā)展的一大支柱產業(yè)。“十三五”期間，環(huán)保行業(yè)有望在政策的持續(xù)加碼扶植下，延續(xù)高景氣度。同時，環(huán)保行業(yè)在發(fā)展速度上，則將取決于政策、環(huán)境管理體制改革、監(jiān)管執(zhí)法、PPP等創(chuàng)新模式的整體推進力度。
“十三五”將加快改善生態(tài)環(huán)境
“十三五”規(guī)劃中，環(huán)保地位空前提升，帶來投資需求大幅增長。環(huán)保\綠色\美麗中國被納入“十三五”6個重要目標任務、5大發(fā)展理念和2016年8大重點工作之中，100個重大工程及項目中環(huán)保占到16個，環(huán)保在“十三五”期間被提到前所未有的高度，隨著“水十條”、“大氣十條”的細化落實及“土十條”的預期出臺，“十三五”期間環(huán)保領域投資將大幅增長。
環(huán)保重要度空前提升
中投顧問發(fā)布的《2016-2020年中國環(huán)保產業(yè)投資分析及前景預測報告(上中下卷)》中顯示：2014年全國環(huán)境污染治理投資為9576億元，同比增長6%，“十二五”期間全國環(huán)境污染治理投資有望達到5萬億元。據環(huán)保部規(guī)劃院測算，“十三五”全社會環(huán)保投資將達到17萬億元，是“十二五”的3倍以上;環(huán)保產業(yè)將成為拉動經濟增長重要支柱。其中，部分資金來自于中央財政。自2007年以來中央財政節(jié)能環(huán)保支出呈增長趨勢，2015年1-11月中央財政節(jié)能環(huán)保支出達到3，692億元，同比增加35%。
一、黑臭水體形勢嚴峻，加大整治勢在必行
根據住建部和環(huán)保部聯合公布的第一輪全國黑臭水體摸底排查結果，截至2016年2月16日，在全國295座地級及以上城市中，有超過七成的城市排查出黑臭水體，已認定的黑臭水體總數1，861個。在排查上報的全部黑臭水體中，河流數量占比最高，達85.7%;而重度污染水體數量占比則達到33.5%。從黑臭水體地域分布情況看，經濟發(fā)達且水系更多的中東部地區(qū)的黑臭水體數量占比較大，中南區(qū)域和華東區(qū)域合計占比達71.0%。分省份看，廣東、安徽數量均超過200條，合計占總數的近1/4;另外，江蘇、河南、山東、湖南、湖北5省數量均在100條以上，合計占比約1/3。
2015年4月，國務院發(fā)布《水污染防治行動計劃》(“水十條”)，提出到2020年，地級及以上城市建成區(qū)黑臭水體均控制在10%以內，到2030年，城市建成區(qū)黑臭水體總體得到消除的黑臭水體治理總體目標。同時，明確由住建部牽頭，環(huán)保部、水利部、農業(yè)部等參與，共同完成城市黑臭水體整治目標的時間表和路線圖。
2015年9月，《黑臭水體治理技術政策(征求意見稿)》發(fā)布并開始廣泛征求意見。此外，財政部和環(huán)保部，已將城市黑臭水體治理列為PPP模式推廣運用重點領域之一以及水污染防治專項資金重點支持范圍，將在創(chuàng)新模式和資金方面傾斜支持。2016年3月的《中央政府工作報告》則再次強調重拳治理水污染，作為水污染防治薄弱環(huán)節(jié)的城市黑臭水體治理有望獲政策持續(xù)加碼而加快推進。
政策逐步加碼城市黑臭水體治理
我國目前共有城市市轄區(qū)數926個，假設平均每個市轄區(qū)內的黑臭河流數量為10條，平均每條河道長2公里，每公里整治費用2，000萬元(包括控源截污、污水廠建設、清淤疏浚、引水、生態(tài)修復等措施投入)，以此粗略估算，“十三五”期間，地級及以上城市建成區(qū)(按市轄區(qū)計)黑臭水體治理市場規(guī)模約3，700億元。按照直轄市、省會城市、計劃單列市建成區(qū)2017年底前基本消除黑臭水體目標，估算這部分城市黑臭水體治理投資需求將達約1，150億元，并預計將于今明兩年內集中釋放出來。此外，從資金投入來源方面，預計PPP、政府購買服務等將成為城市黑臭水體治理投入資金籌措的重要方式。
二、污水廠提標改造：市場或加速爆發(fā)，膜技術迎來機遇
根據“水十條”對強化城鎮(zhèn)生活污染治理的總體要求，2016年兩會總理《政府工作報告》明確提出，2016年要全面推進城鎮(zhèn)污水處理設施建設與改造，政府在推動污水處理廠升級改造方面的力度空前。而在2015年11月，環(huán)保部便發(fā)布《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準(征求意見稿)》并啟動意見征求程序，為污水處理廠提標改造的實施準備條件。新修訂標準要求，敏感地區(qū)現有污水處理設施2018年1月1日起執(zhí)行一級A標準，即2017年底前需完成提標改造。
新修訂標準將大大收嚴污染物排放要求
住建部數據顯示，截至2016年6月底，全國設市城市、縣累計建成污水處理廠3，802座，日處理污水能力1.61億立方米;其中，完成提標改造比例約30%，即70%的污水處理廠、約1.13億立方/日達不到一級A排放標準，需要提標。暫不考慮新修訂標準中的特別排放限值要求，假設以一級A作為統(tǒng)一改造標準，單位造價按750元/立方米估計，初步匡算剩余污水廠全部完成改造的投資需求約845億元，市場潛力十分巨大。同時，假設待改造污水廠處理能力中，敏感地區(qū)的占比為50%，對應提標改造市場規(guī)模為423億，按提標時限要求，該部分市場需求將于2016、2017兩年釋放，若考慮改造工期，訂單或將于2016年內集中爆發(fā)。
城鎮(zhèn)污水處理廠改造市場規(guī)模預測
經過多年的發(fā)展，目前膜法水處理(MBR、CMF、SMF等)技術成熟度較高，具備出水水質好且效果穩(wěn)定、占地省、自動化程度高等突出優(yōu)點，市場認可度也在不斷提升。以膜生物反應器MBR為代表，近幾年膜技術的應用加快并且在城市污水處理中的滲透率持續(xù)增加，2010-2013年，我國MBR污水處理能力從110萬噸/日增至233萬噸/日，達到翻番增長;同時，在城市污水處理能力中的比重也由不足1%迅速增長至約1.6%。
MBR市場容量快速增長且在城市污水處理中的占有率持續(xù)提升
據報道，將污水處理廠出水水質提高至地表水IV類標準，采用膜技術僅需增加噸水成本0.1元左右，一級A排放標準情況下，膜技術與傳統(tǒng)三級處理在運行成本上的差距也縮小。因此，隨著新修訂標準落地，一級A標準及特別排放限值的強制執(zhí)行，膜技術有望成為市場的優(yōu)先選擇，迎來發(fā)展良機。
三、土壤修復：“土十條”漸行漸近
我國土壤污染問題形勢嚴峻。2014年發(fā)布的《全國土壤污染狀況調查公報》數據顯示，全國土壤總超標率16.1%，污染類型以無機型為主，超標點位數占全部超標點位的82.8%。無機污染物中，以五毒重金屬(鎘、汞、砷、鉛、鉻)以及銅、鋅、鎳等為主，其中鎘污染最為嚴重，點位超標率達7.0%。在不同的土地利用類型中，耕地土壤受污染比例最高，點位超標率達19.4%�？傮w而言，南方土壤污染重于北方，部分地區(qū)土壤污染較重，耕地土壤環(huán)境質量堪憂，工礦業(yè)廢地土壤環(huán)境問題突出。
我國土壤環(huán)境質量形勢不容樂觀
與嚴峻的土壤污染形勢相對應，我國土壤污染防治在政策、技術、法律及標準體系等方面均較為薄弱;同時，由于缺乏有效的商業(yè)模式以持續(xù)引導投入，土壤治理行業(yè)仍處于起步發(fā)展階段。目前，我國土壤治理以試點示范項目為主，投入則主要依賴于政府財政出資。“十二五”期間，我國用于污染土壤修復的中央財政資金僅約300億元，與土壤防治所需的萬億級別投入相比，資金缺口巨大，資金瓶頸制約著土壤治理行業(yè)的突破性發(fā)展。
我國土壤修復處于起步發(fā)展階段，市場規(guī)模較小
據報道，在資金籌措方面，“土十條”相關編制單位建議提取10%土地出讓收益用于土壤污染治理。如加上中央財政、社會資金投入，每年土壤防治投入可在1，500~2，000億元;預計到2020年可籌措到1.1~1.4萬億元資金。若土地出讓收益建議最終被采納，資金落實將可以有效解決當前土壤污染防治所面臨的資金嚴重短缺的問題，并將對土壤修復治理市場的加速發(fā)展形成強有力的支撐。
我國潛在修復市場空間巨大，根據環(huán)保部運用國際通行模型所作的預測，我國土壤修復市場帶動的投資規(guī)模將超過5.7萬億。預計隨著“土十條”政策出臺和推進，土壤修復市場發(fā)展將迎來拐點并持續(xù)加速。參考美國土壤修復產業(yè)發(fā)展歷程，結合我國的實際情況，假設“十三五”期間，我國GDP名義增速年復合增長率保持8%，土壤修復投資占GDP的比重各年分別為0.05%、0.08%、0.12%、0.18%和0.25%，測算未來5年，我國土壤修復市場規(guī)模將達到6，257億元，其中2016年的規(guī)模為371億元。
“十三五”期間我國土壤修復市場規(guī)模預測
我國環(huán)保行業(yè)產值從2012年的3萬億增長到2014年的3.98萬億，年復合增長率為15.2%。2013年國務院下發(fā)的《關于加快發(fā)展節(jié)能環(huán)保產業(yè)的意見》提出，我國節(jié)能環(huán)保行業(yè)產值年均增速應在15%以上，因此預計2017年能超過6萬億。加上近年來不斷頒發(fā)的環(huán)保政策的助推，未來我國環(huán)保行業(yè)具有較大的提升空間。
2015年5月5日，中共中央國務院發(fā)布《關于加快推進生態(tài)文明建設的意見》，提出“五位一體”的生態(tài)文明建設指導思想，就是“將生態(tài)文明建設融入經濟建設、政治建設、文化建設、社會建設各方面和全過程，協(xié)同推進新型工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化、農業(yè)現代化和綠色化”。生態(tài)建設包括環(huán)保和園林建設，即一方面加大環(huán)保投入，對現有環(huán)境進行生態(tài)修復;另一方面，通過園林綠化努力建設美麗中國，形成人與自然和諧發(fā)展的現代化建設新格局。
1、環(huán)保
2014年我國化工污水排放量在400億噸以上，按照2.5元每方的投入，市場規(guī)模高達1000億�！�2015政府工作報告》提出要將節(jié)能環(huán)保產業(yè)打造成新興的支柱產業(yè)，產業(yè)未來發(fā)展空間和方向明確，國家將重點進行扶持。
我國環(huán)保行業(yè)產值從2012年的3萬億增長到2014年的3.98萬億，年復合增長率為15.2%。2013年國務院下發(fā)的《關于加快發(fā)展節(jié)能環(huán)保產業(yè)的意見》提出，我國節(jié)能環(huán)保行業(yè)產值年均增速應在15%以上，因此預計2017年能超過6萬億。歐洲、美國、日本等國環(huán)保產業(yè)投資占GDP的比重一般介于2.5%—3.0%，而我國2010年環(huán)保產業(yè)投資占GDP比重只有1.5%，與發(fā)達國家相比，我國環(huán)保行業(yè)具有較大的提升空間。
中投顧問發(fā)布的《2016-2020年中國環(huán)保產業(yè)投資分析及前景預測報告(上中下卷)》中指出：2014年環(huán)保行業(yè)營業(yè)收入約3.98萬億元，;國家規(guī)劃要求節(jié)能環(huán)保產業(yè)產值年均增速在15%以上，到2015年，總產值達到4.5萬億元，成為國民經濟新的支柱產業(yè)。“十一五”期間，我國環(huán)境服務業(yè)年收入總額年均增長率約30%，在環(huán)保產業(yè)中的比重約15%。另外，根據環(huán)保部等三部委的聯合調查，2011年，全國環(huán)保行業(yè)從業(yè)單位23,820個，從業(yè)人員319.5萬人，年營業(yè)收入30,752.5億元，年營業(yè)利潤2,777.2億元，與2000年相比，除從業(yè)人員數量基本持平外，其它三項指標則分別增長了0.31倍，17.2倍和15.7倍，產業(yè)總體規(guī)模顯著擴大。
2、園林綠化建設
城市綠地面積快速擴張，園林建設投資持續(xù)高增長，城市綠化據國家統(tǒng)計局網站的統(tǒng)計數據，我國城市綠地面積從2006年的132.12萬公頃增長到2013年的242.72萬公頃，年均復合增長率為9.08%，但后期增速放緩;人均公園綠地面積從2006年的8.30平方米增長到2013年的12.64平方米，年均復合增長率為6.19%。我國城市園林綠化建設投資額從2006年的429.01億元增長到2013年的2234.86億元，年均復合增長率為26.59%，雖然地產園林行業(yè)增速放緩，但由于城鎮(zhèn)化的持續(xù)推進，市政園林依然能保持穩(wěn)健增長。綜合估計未來3年的增長率為15%，預計2017年城市園林綠化建設投資額會達到3909億元。
截至2010年6月，我國園林企業(yè)數量已達16,000余家。根據《中國城市園林綠化企業(yè)經營狀況調查報告2011—2012年度》，參加調查的98家企業(yè)2011年營業(yè)收入總額為381.57億元。其中營業(yè)收入超過5億元的企業(yè)有23家，該23家企業(yè)平均每家營業(yè)收入占上述98家企業(yè)總營業(yè)收入的2.56%。由此可見，我國園林行業(yè)市場集中度較低，在全國園林綠化市場上尚未出現處于主導地位的企業(yè)，屬于開發(fā)潛力巨大的藍海市場。
來源：中國投資咨詢網
中國環(huán)保產業(yè)市場現狀和發(fā)展趨勢前景分析
環(huán)境保護是指人類為解決現實或潛在的環(huán)境問題，協(xié)調人類與環(huán)境的關系，保護人類生存環(huán)境、保障經濟社會的可持續(xù)發(fā)展而采取的各種行動的總稱。其方法和手段有工程技術的、行政管理的，也有法律的、經濟的、宣傳教育的等。
環(huán)保產業(yè)是一個跨產業(yè)、跨領域、跨地域，與其他經濟部門相互交叉、相互滲透的綜合性新興產業(yè)。因此，有專家提出應列為繼“知識產業(yè)”之后的“第五產業(yè)”。
環(huán)保產業(yè)是指在國民經濟結構中以防治環(huán)境污染、改善生態(tài)環(huán)境、保護自然資源為目的所進行的技術開發(fā)、產品生產、商業(yè)流通、資源利用、信息服務、工程承包、自然保護開發(fā)等活動的總稱，主要包括環(huán)保機械設備制造、自然保護開發(fā)經營、環(huán)境工程建設、環(huán)境保護服務等方面。
近四年來，受國家加快推動生態(tài)文明建設、多個循環(huán)經濟領域示范試點創(chuàng)建實施(節(jié)能減排綜合示范城市、“城市礦產”示范基地、園區(qū)循環(huán)化改造示范試點、海綿城市等)、社會公眾節(jié)能環(huán)保意識提高等多因素推動，中國節(jié)能環(huán)保產業(yè)快速增長，總產值從2012年的29908.7億元增加到2015年的45531.7億元，與上年相比增長16.4%。細分領域中，節(jié)能產業(yè)、環(huán)保產業(yè)增速迅猛，年增長率均超過了20%;受大宗商品價格持續(xù)走低影響，資源循環(huán)利用產業(yè)增速略有回落，產值規(guī)模被節(jié)能產業(yè)反超。
2000-2015年中國環(huán)保行業(yè)產值情況
資料來源：公開資料整理
2014-2015年中國污染物減排狀況
主要污染物減排成果
2014年，全國化學需氧量排放總量2294.6萬噸，同比下降2.47%;氨氮排放總量238.5萬噸，同比下降2.9%;二氧化硫排放總量1974.4萬噸，同比下降3.4%;氮氧化物排放總量2078萬噸，同比下降6.7%，四項污染物排放量較2010年分別下降10.1%、9.8%、12.9%和8.6%，其中化學需氧量和二氧化硫已提前完成“十二五”任務，氨氮接近完成，氮氧化物減排超過序時進度。
“十二五”以來，環(huán)境質量改善取得積極進展。全國脫硫、脫硝機組占火電總裝機容量比例由2010年的82.6%、12.7%提升至96%、87%;完成煤電超低排放改造8400萬千瓦，約占全國煤電裝機1/10，正在進行改造的超過8100萬千瓦，電廠煤耗達世界先進水平;四項主要污染物減排任務提前完成，酸雨面積已恢復到上世紀90年代水平。
2014-2015年污水處理行業(yè)分析
供給能力分析
2014年，全國投運的城鎮(zhèn)污水處理設施共4436座，總設計處理能力1.71億立方米/日，平均日處理水量1.35億立方米。2013年，全國投運的城鎮(zhèn)污水處理設施共4136座，總設計處理能力1.61億立方米/日，平均日處理水量1.26億立方米。2012年，全國投運的城鎮(zhèn)污水處理設施共3836座，總設計處理能力1.49億立方米/日，平均日處理水量1.16億立方米。
污泥處理能力概況
目前我國污泥處置行業(yè)分散，單個企業(yè)的處置規(guī)模比較小，專業(yè)從事污泥處置的企業(yè)數量較少，最大的企業(yè)是無錫國聯環(huán)保，處置規(guī)模在1100噸/日左右，約占總污泥量的1%，處理方式主要是干化焚燒。因此，在污泥市場爆發(fā)過程中，將迎來一次跑馬圈地的運動，技術儲備多、資本實力強、示范項目好的企業(yè)將有機會奪得大量的項目。
初步估算，2015年底，污泥無害化處理規(guī)模達到797萬噸/年(干泥)，相對2010年增加185.66%。從區(qū)域來看，廣東、江蘇、浙江、河北、河南、湖南、山東、北京等地區(qū)新建規(guī)模較大，是未來幾年污泥項目招標的重點省份和城市。
污水處理能力不足
假設2015年市政污水量達到500億噸，污泥(80%含水量)占比0.08%，污泥約4000萬噸，日處理量為11萬噸/日;假設噸投資30萬元/噸，總投資額約330億元。從運營角度來看，焚燒的運營成本在200-300元/噸之間，則全部焚燒的運營收入在80-120億元之間。
目前，國內大部分地區(qū)沒有足夠滿足相關標準的填埋場進行衛(wèi)生填埋，也沒有干化焚燒等污泥處理處置工業(yè)和專業(yè)處理機構，巨量污泥去向不明，帶來的環(huán)境風險不言而喻。與污水處理率的快速提升相比，我國污泥處置問題卻一直未能得到有效解決。
2014-2015年大氣污染防治處理行業(yè)分析
我國大氣治污企業(yè)經營狀況
根據領域層面來區(qū)分，大氣污染治理行業(yè)分為脫硫、脫硝、除塵三大領域。近幾年隨著汽車使用量的急劇上升，汽車尾氣對大氣的影響越來越受到重視，尾氣防治也逐漸在大氣污染治理行業(yè)中占據一席之地。大氣污染治理產業(yè)鏈的上游主要是脫硫、除塵、脫硝、尾氣污染治理領域的設備和原料產業(yè)，下游主要是相關領域的主要運營產業(yè)。
“十一五”規(guī)劃期間，大氣污染治理重點發(fā)展脫硫領域，電力脫硫設備在“十一五”規(guī)劃期間得到發(fā)展，市場達到一定程度的飽和狀態(tài)，未來脫硫領域的重心主要是對現有的火電脫硫機組進行改造或重建火電機組，“建設-經營-轉讓”模式有望成為該領域的主要發(fā)展模式。“十二五”期間，大氣污染治理的重心轉向脫硝領域，脫硝設備及其運營產業(yè)將迎來發(fā)展的高峰期。
大氣污染治理產業(yè)鏈
資料來源：公開資料整理
大氣污染治理行業(yè)步入較快的發(fā)展軌道
大氣污染危害著人類健康和生態(tài)系統(tǒng)。隨著經濟和社會的發(fā)展，公眾對空氣質量的要求也在不斷提高，而我國的大氣污染形勢依然嚴峻，這使得我國大氣污染治理行業(yè)得到了迅速的發(fā)展，大氣污染治理產品持續(xù)增長，國家產業(yè)政策重視大氣污染治理產業(yè)的發(fā)展，鼓勵相關企業(yè)生產大氣污染治理高技術產品。越來越多的投資者密切關注大氣污染治理市場的發(fā)展，投資項目也在逐漸增多，一些環(huán)保企業(yè)在不斷壯大發(fā)展，大氣污染治理產業(yè)也逐步與國際市場接軌。
我國大氣污染治理行業(yè)發(fā)展的不利因素主要有幾下兩點：
1、市場對BOT等全壽命周期服務模式認知度不夠
目前煙氣脫硫、脫硝行業(yè)的發(fā)展正在向全壽命周期服務模式演進。這種變化不僅是國際行業(yè)發(fā)展的主流趨勢，也是我國脫硫行業(yè)保證工程質量和服務水平、進一步增加行業(yè)利潤空間的發(fā)展內在要求。由于我國接觸以EPC+C、BOT、EMC等代表的全壽命周期服務模式較晚，這些模式在我國的市場認知度還不夠，因此部分地影響了該種模式在國內的快速發(fā)展。
2、環(huán)保產業(yè)的政策依賴性太強
環(huán)境保護具有投入較大、社會效益往往大于經濟效益的特性，決定了環(huán)保產業(yè)的發(fā)展對政策的依賴性較強。盡管國家采取了對污染企業(yè)收取排污費和生態(tài)環(huán)境管理費、對利用“三廢”企業(yè)提供各種財稅優(yōu)惠政策、對新建項目實行“三同時”制度等一系列措施，但由于一些地方采取以罰代治和一些企業(yè)對環(huán)保重要性認識不足，造成環(huán)保投入不足，在一定程度上限制了對環(huán)保設施的需求。因此，環(huán)保市場的發(fā)展速度與國家制定的環(huán)保標準以及政策執(zhí)行的力度密切相關。
“十一五”期間，由于國家政策對脫硫領域的導向作用，眾多企業(yè)一擁而上，大批投入脫硫領域，一些沒有達到產業(yè)準入條件的企業(yè)也盲目進行該領域的拓展，影響了產業(yè)的秩序，不利于大氣污染治理產業(yè)的規(guī)劃化和科學化發(fā)展。
近些年大氣污染治理產業(yè)規(guī)模的擴大主要還是靠一些大型企業(yè)帶動，中小企業(yè)的發(fā)展?jié)摿]有被充分激發(fā)，致使產品的供應能力和市場反應能力受到限制，國內大氣污染治理產業(yè)的規(guī)模相比發(fā)達國家水平還是明顯偏低。大氣污染治理產業(yè)集群效應依然未得到足夠的發(fā)揮，高技術產品仍較有限，在國際上的產業(yè)競爭力不夠強，能夠參與國際市場競爭的產品仍較少。
例如，目前國內只有聚光科技、天瑞儀器、雪迪龍等有限的幾家公司涉及到PMZ2.5檢測設備的生產，該設備的市場份額主要還是由掌握先進技術的美國TFS,Metone、法國蘇式環(huán)境等企業(yè)占據。總體而言，我國大氣污染治理產業(yè)的人才資源儲備不足，科技成果的轉化和產業(yè)化較為緩慢。
大氣污染治理業(yè)未來競爭格局和特點
由于長期以來大氣污染治理標準法規(guī)體系不健全，廢氣治理的重點主要放在了除塵和脫硫脫硝工作上，因而大氣污染的治理工作總體進展緩慢。整體而言，大氣污染治理行業(yè)競爭主體數量有限且水平參差不齊，集中度特別分散，行業(yè)整體市場化程度不高。
大氣污染具有種類繁多、排放行業(yè)多、排放源分散以及治理技術復雜等特點，而單個的治理工程規(guī)模小、產值低。目前國內大氣污染治理技術相對不夠成熟，整體仍處于起步階段，企業(yè)多數規(guī)模較小，尚無領軍企業(yè)。
大氣污染治理需求與工業(yè)企業(yè)及地方政府對環(huán)保重視程度息息相關。由于我國經濟發(fā)展水平的不平衡，下游客戶即石化企業(yè)和其他工業(yè)企業(yè)的分布具有一定的區(qū)域性：在經濟發(fā)達的華北、華東和華南等區(qū)域分布較多，在西部區(qū)域分布較少。
目前空氣污染已經成為普遍問題，霧霾和光化學煙霧等區(qū)域性大氣污染問題日益突出，工業(yè)經濟較發(fā)達地區(qū)的空氣污染往往較經濟欠發(fā)達地區(qū)更為嚴重，如華北地區(qū)的北京、天津、石家莊等。因此，在上述經濟較發(fā)達、污染較嚴重的地區(qū)，大氣污染治理需求顯得更加緊迫，行業(yè)具有一定的區(qū)域性。
大氣污染治理市場進入及競爭對手分析
改革開放以來，我國工業(yè)化進程加快，大氣污染狀況也日益加劇，近年來國家高度重視大氣污染的防治工作，大氣污染狀況開始好轉，但是我國污染狀況仍比較嚴重。目前我國的主要大氣污染物包括：二氧化硫、煙塵、工業(yè)粉塵和氮氧化物(硝)。
(1)火電脫硫行業(yè)
電力行業(yè)是國民經濟的支柱行業(yè)，我國發(fā)電行業(yè)大部分資源集中在國有大中型電力企業(yè)。中國華能集團公司(華能)、中國大唐集團公司(大唐)、中國國電集團公司(國電)、中國華電集團公司(華電)、中國電力投資集團公司(中電投)等國務院國資委直屬五大發(fā)電集團裝機容量就占到了全國總裝機容量的44.9%。
五大發(fā)電集團目前有四家自身擁有脫硫工程公司，分別是國電的北京國電龍源環(huán)保工程有限公司、中電投的中電投遠達環(huán)保工程有限公司、華電的中國華電工程(集團)有限公司和大唐的中國大唐集團科技工程有限責任公司。有五大電力集團背景的脫硫公司在市場競爭中占有一定的優(yōu)勢。無五大電力集團背景尤其是民營脫硫公司，主要依靠靈活的機制、積極的服務意識、良好的服務態(tài)度和相對較低的成本和報價，與五大電力集團所屬的脫硫公司競爭。
火電脫硫工程總承包項目單個項目合同額往往達到億元左右，電力行業(yè)作為國民經濟的關鍵行業(yè)對相應工程承包方的實力和資質往往有著非常苛刻的要求。這就決定了能夠承攬到業(yè)務的工程公司在技術水平、資本實力、擁有資質等方面都要達到較高的標準。這種情況決定了行業(yè)里小型公司通常無法立足，行業(yè)集中度比較高。盡管火電脫硫行業(yè)在爆發(fā)增長期曾有200余家脫硫企業(yè)參與競爭，但經過行業(yè)洗牌之后，目前企業(yè)數量已經下降為幾十家。
(2)鋼鐵燒結脫硫行業(yè)
鋼鐵燒結脫硫市場目前正處于初步發(fā)展期。從競爭格局看，尚處于群雄逐鹿的初步發(fā)展階段，以永清環(huán)保為代表的一些行業(yè)布局早、技術水平高的企業(yè)已經取得了一些顯著業(yè)績，但是總體來看，由于市場剛剛進入初步發(fā)展期，行業(yè)尚未形成具有顯著壟斷優(yōu)勢的龍頭企業(yè)。
(3)有色脫硫行業(yè)
有色脫硫行業(yè)尚處于萌芽期，市場目前還沒有正式啟動。有色行業(yè)脫硫市場沒有啟動的根本原因是，有色行業(yè)二氧化硫總量污染輕于火電和鋼鐵行業(yè)，按照國家環(huán)保政策從高污染行業(yè)向中低污染行業(yè)擴展的規(guī)律，當前脫硫政策重點仍是二氧化硫污染較為嚴重的火電、鋼鐵行業(yè)。另外，有色行業(yè)生產工藝復雜，排放點比較分散，排放濃度比較高、波動比較大，給脫硫帶來了較大的難度，業(yè)內絕大多數脫硫公司缺乏相應的技術能力，實施的脫硫項目很難達到預期目標，這也在一定程度上造成了市場發(fā)展緩慢。
2014-2015年土壤修復行業(yè)分析
行業(yè)盈利模式探析
從企業(yè)參與土壤修復項目的操作模式來看，目前主要有三種：
(1)EPC模式，即工程總承包模式。地方政府或者污染企業(yè)將整個項目承包給治理企業(yè)，由治理企業(yè)提供從前期調查評估到后期修復工程實施的整體服務。
(2)BOT模式，即建設—運營—轉讓模式。政府將一個污染場地修復項目分成幾個標的，針對各個標的展開招標，中標企業(yè)成立項目公司，并以此公司為主體進行融資并實施項目。項目修復完成后，公司在特許經營期內經營管理項目，從而獲得營業(yè)收入。待特許經營期結束，將項目轉讓給政府。
(3)土壤修復PPP創(chuàng)新模式：“岳塘模式”：集團與政府簽訂PPP或者土地開發(fā)協(xié)議，上市公司從集團公司手中獲取工程項目。
“岳塘模式”：2014年1月，永清集團與湘潭市岳塘區(qū)政府簽署合作協(xié)議，共同出資1億元組建湘潭竹埠港生態(tài)治理投資公司，計劃在3至5年內投入95億元，實現對竹埠港的重金屬污染治理與生態(tài)開發(fā)。土壤修復完成后，土地用途由工業(yè)用地轉為第三產業(yè)開發(fā)，參與各方將從治理土地增值收益中獲得回報。合同環(huán)境服務模式下，由于前期墊資做工程加大了企業(yè)的資金需求量，永清環(huán)保通過定增融資16億元，極大地支撐了公司土壤污染治理業(yè)務的開展。以“土壤修復+土地流轉”為核心的“岳塘模式”，消除了因污染企業(yè)破產關停導致責任主體缺失、治理資金缺乏等難題，充分發(fā)揮企業(yè)作為市場主體的作用，調動企業(yè)在資金投入、技術研發(fā)等方面的積極性。
與三種不用的土壤修復項目分配方式相比，分別對應著三種不同的盈利模式。BOT項目模式的優(yōu)勢在于解決了資金的來源難題，便于項目融資，土壤修復成本在政府與企業(yè)之間分攤;劣勢在于項目運行經營時間較長，對土壤修復企業(yè)的風險控制額融資能力提出高要求。
EPC模式優(yōu)勢在于項目運營周期較短，風險小，企業(yè)一次性獲得收益;劣勢在于項目外包后，修復成本由政府承擔，同時資金數額受到限制。“岳塘模式”優(yōu)勢在于充分發(fā)揮企業(yè)作為市場主體的作用，調動了企業(yè)在資金投入、技術研發(fā)等方面的積極性，解決了土壤污染治理投入大而少有產出的難題，但是對治理企業(yè)規(guī)模有一定要求。
2014-2015年環(huán)保服務業(yè)分析
我國環(huán)境技術貿易機制發(fā)展分析
由于環(huán)境問題已具有全球性(如全球變暖、物種滅絕等)，技術解決環(huán)境問題的潛力也具有國際性(從根本上說，科學和技術已經國際化)。因此，要實現國際環(huán)境技術合作，人類必須付出共同的努力。在國際性和技術推廣中，問題的真正關鍵是確保這些技術能到達需要這些技術的人手中，克服諸如缺乏情報信息及某些情況下無力支付商業(yè)性先進技術問題。
在一個開放的經濟中，落后經濟可以采用適用的、更先進的外國技術來創(chuàng)新。由發(fā)達國家組織的對發(fā)展中國家的技術援助計劃有助于培育創(chuàng)新，特別是推廣采用新技術和新產品。商業(yè)交往過程中，技術和思想很自然地擴散，并通過貿易來交換信息，這被經濟學家們稱為“文化擴散過程”。
正是由于這一過程--環(huán)境技術貿易(ETT)方面存在諸多的問題，極大地影響力環(huán)境技術的轉化和擴散。因此，建立全球環(huán)境技術市場，通過有效的環(huán)境技術轉讓機制實現全球環(huán)境技術共享(這依賴于環(huán)境技術的有效轉移和傳播)，特別是幫助發(fā)展中國家更加容易地獲得環(huán)境技術，已經成為各國所共同面臨的課題。
一、環(huán)境技術貿易的國際背景
1987年《關于耗竭臭氧物質的蒙特利爾議定書》建立了一個程序--數量有限的簽字國可以召開專家組會議，以對新的科學知識做出反應。許多國家同意一起行動，以解決全球環(huán)境危害，這為環(huán)境技術國際合作提出了一個有力的先例。簽字國也在世界銀行(WB)、聯合國環(huán)境規(guī)劃署(UNEP)、聯合國開發(fā)計劃署(UNDP)創(chuàng)造一種機制，以轉讓先進國家的資金和技術，幫助不發(fā)達國家執(zhí)行該協(xié)定。
協(xié)定第十條即“技術援助”特別規(guī)定：有關技術援助方面的工作計劃“應特別注意到發(fā)展中國家的需要情況”。但是，與實際需要相比，發(fā)達國家向發(fā)展中國家轉讓技術的投入是很少的。1990年6月在倫敦舉行的《議定書》第二次締約國與包括中、印等觀察員代表團充分協(xié)商后，終于通過了修下正案。以法律條文形式建立了保護臭氧層的國際資金機制，為發(fā)展中國家締約國履行議定書的義務提供援助。
該修正案還規(guī)定，發(fā)達國家應當配合資金機制，采取一切可行步驟確保以'公平和最優(yōu)惠的條件'向發(fā)展中國家迅速轉讓現有最佳的、無害環(huán)境的替代品和有關技術。
1992年《氣候變化框架公約》(FCCC)提出了對于一些發(fā)達國家溫室氣體排放的限控義務，允許發(fā)達國家與發(fā)展中國家本著成本有效的原則通過所謂“JI”(共同實施)活動，幫助實現發(fā)達國家溫室氣體限控義務。從此，“JI”的推行受到世界許多國家的關注，“JI”名義下的項目越來越多，尤其是1993年3月德國柏林召開的FCCC第一次締約國大會上(COPI)將“JI”轉稱為“AIJ”(共同執(zhí)行活動)，并將1995～2000年確定為“AIJ”實驗階段。
“AIJ”項目雖然呈現出區(qū)域型推動的特點，并進展迅速，但仍存在一些問題：發(fā)達國家及其能源企業(yè)主要是關注的是通過“AIJ”的推行獲得國家溫室氣體減排信用：發(fā)展中國家則希望通過參與“AIJ”獲得資金和技術。
《生物多樣性公約》等多邊環(huán)境條約(MEAS)同樣也規(guī)定發(fā)達國家應以優(yōu)惠條件向發(fā)展中國家轉讓環(huán)境保護技術。但GATT(關貿總協(xié)定)《與貿易有關的知識產權協(xié)議》對知識產權的保護卻空前嚴格。不少發(fā)展中國家擔心它將阻礙這種技術轉讓：美國等發(fā)達國家則認為嚴格的知識產權保護恰恰是這種技術轉讓的必要前提。迄今為步的事實已證明，多邊環(huán)境條約規(guī)定的這種技術轉讓并未大量發(fā)生。發(fā)達國家甚至力圖用“技術合作”一詞來取代“技術轉讓”的主張。
二、我國環(huán)境技術貿易的現狀及特征
目前，我國環(huán)境技術貿易還處于發(fā)展的初級階段，環(huán)境技術出口尚未形成一定的規(guī)模，環(huán)境技術貿易更多地以引進環(huán)保設備為主，環(huán)境技術的引進也是很有限的，而且，在進行中還表現出我國經濟轉型期的一些特有的特點及問題。
①環(huán)境技術貿易仍處于初期發(fā)展階段。過多的計劃經濟的辦法使得環(huán)境技術貿易更多地表現為政府行為，相關企業(yè)處于較為被動和從屬的地位。市場機制還不夠完善，直接的結果是存在大量的重復引進，引進后不注意消化吸收，耗費了大量的外匯，效果卻不理想。單純的引進環(huán)境技術和設備的項目還是很有限的，由于建設項目涉及環(huán)保要求而利用外資引進環(huán)境技術方面相比較而言則做得較好。
②環(huán)境技術貿易政策不夠完善。環(huán)境技術貿易需要宏觀決策體系和政策支持系統(tǒng)。一方面，由于環(huán)境保護和環(huán)境技術自身的特點(投資大、成本高、無直接經濟效益)，促進企業(yè)不去選擇市場、選擇技術，而是被動地等待國家計劃和國家投資;另一方面，由于企業(yè)沒有一個暢通的渠道接觸世界環(huán)保產業(yè)市場，因而不能有效地了解世界環(huán)保技術的發(fā)展水平，無法進行充分的比較。因而國家應該制定切實可行的優(yōu)惠政策，引導環(huán)保產業(yè)的發(fā)展，規(guī)范環(huán)境技術的貿易與合作。
③環(huán)境技術貿易需要符合國家的實際國情。技術不能代替市場，“銥星事件”警示，僅憑技術的優(yōu)勢并不能保證市場的勝利。在具體的環(huán)境技術選擇上，中國企業(yè)尤其需要那些低成本而且實用、易于消化吸收的技術。資金問題是阻礙我國環(huán)境技術引進的主要原因，同時，運轉成本必須加以考慮。
因此，要“爭取國際社會以優(yōu)惠的或非商業(yè)性的條件向中國提供清潔生產技術和其他有利于環(huán)境技術;同時向國際社會，尤其是發(fā)展中國家傳播中國的先進適用技術與經驗”。鼓勵中國企業(yè)在爭取引進更先進的環(huán)境技術的同時，積極推動綠色技術出口。
三、完善技術轉移機制，推動環(huán)境技術貿易
我國經濟持續(xù)高速增長的同時，給環(huán)境帶來了巨大和壓力。在治理環(huán)境污染的過程中，由于國內環(huán)境技術和設備水平較低，較大規(guī)模地引進國外先進的設備解決環(huán)境污染問題已在所難免。環(huán)境技術貿易巨大的潛力，將使中國成為世界各國環(huán)保企業(yè)關注的熱點。
為了避免那種其他行業(yè)的技術進口過程中曾經普遍出現的重視引進、輕吸收的傾向，我國需要認真審視現有的促進環(huán)境技術貿易的政策和措施，總結已經進行和正在進行的環(huán)境技術項目，力求完善促進技術貿易的良性機制。
①市場機制的建設與完善。當企業(yè)需要環(huán)境技術和設備的時候，政策應該確保他們能夠通過市場和市場機制來進行最有效的選擇。在環(huán)境技術方面，中國尚無大規(guī)模的實際應用經驗時，采取“示范項目”是一種較好的方法。但這種方法的市場性不突出。
面對即將來臨的較大規(guī)模的環(huán)境技術和設備進口需求，為了最大限度地充分利用引進外資和技術所帶來的利益，應該鼓勵企業(yè)采用許可證貿易、直接投資等方式引進環(huán)境技術。同時，應加強他們在這方面的消化吸收能力，提高自身的研究開發(fā)和管理水平。在實現技術設備國產化的同時，促進環(huán)境技術及設備的出口。
②重新審視政府干預的作用。理想的環(huán)境技術貿易模式，在重視企業(yè)、技術和市場等因素的同時，還必須突出政府在其中的干預的作用。如1993年2月，美國總統(tǒng)克林頓為了開發(fā)更先進的環(huán)境技術和推動綠色技術出口，提出了一項環(huán)境技術倡議，根據該倡議設立了“解決國際環(huán)境問題的美國技術”。
1995年，克林頓政府還制定發(fā)布了國家環(huán)境技術戰(zhàn)略報告。在環(huán)境技術貿易市場上，政府作為環(huán)境法規(guī)、政府及標準的制定者和執(zhí)行者，應當積極引導企業(yè)進入市場。最近，美國環(huán)境保護局擬推出一項與美國工商界合作扶持美國技術出口的戰(zhàn)略，并向國會遞交了《環(huán)保局促進美國環(huán)境出口的戰(zhàn)略》。
可以說，政府干預在相當程度上決定了一國環(huán)境技術貿易的規(guī)模和層次，法規(guī)標準制定得嚴格，企業(yè)就不可避免地要更多考慮環(huán)境污染的治理問題，盡可能以最經濟的方法購買技術和設備。政府鼓勵企業(yè)積極地進入市場進行技術貿易，并不意味著政府要直接充當“運動員”的角色。
③充分發(fā)揮行業(yè)協(xié)會及科研院所的作用。環(huán)保產業(yè)涉及多個部門，因而各部門與工商界更應本著“合作伙伴”精神，以推進我國環(huán)保產業(yè)的發(fā)展。作為環(huán)境技術貿易順利進行的重要手段，許多國家，尤其是日本都有一些有關技術貿易的半官方或民間的機構團體作為聯系政府和企業(yè)的橋梁。
目前，我國也有諸如環(huán)保產業(yè)協(xié)會，再生資源行業(yè)協(xié)會等，以及半官方的研究機構，他們可以在促進環(huán)境技術貿易方面發(fā)揮更大的作用。經濟體制改革和政治體制改革為中國環(huán)保產業(yè)協(xié)會改善行業(yè)管理的效能創(chuàng)造了十分有利的條件。
④加強國際環(huán)境合作，促進全球環(huán)境技術轉讓機制的建立。目前國際環(huán)境技術貿易的主要障礙是缺乏多層面機構共同參與的有效互動機制。而AIJ活動是一個國際機構、各國政府、非政府機構以及企業(yè)共同參與的活動，從這一意義上，在AIJ體制中建立相應的機構和機制，可以較好地彌補目前環(huán)境技術貿易的不足，有效地促進全球環(huán)境技術共享。
發(fā)展中國家政府應當在有關環(huán)保技術和設備引進方面，向發(fā)達國家企業(yè)提供更為良好的投資環(huán)境和政策措施，其中名括知識產權保護、投資方式多樣化、利潤匯出自由化等等;同時對于AIJ項目中的有關技術含量和技術水平，人員培訓和技術國產化等方面應制定更為嚴格的規(guī)定，確保發(fā)達國家企業(yè)通過AIJ項目獲得商業(yè)利潤的同時，也把相應的先進技術轉移給了發(fā)展中國家。
⑤加強環(huán)境技術貿易的服務與管制。對于環(huán)境技術貿易的談判過程及簽訂合同、后續(xù)管理過程，政府應引起高度重視。由于技術貿易的復雜性、長期性及風險性，行業(yè)主管部門首先應作好計劃及分析(自我分析、可獲得性分析及技術性分析)，尋找更多的技術來源，全面評估技術來源，指導培訓洽談人員，對簽訂的正式合同加強管理。
同時，應注意簡化程序(管理上錯綜復雜的文牘主義往往會扼殺有希望的技術貿易)。技術協(xié)議涉及許多部、辦公室和部門，為簡化批準程序，有些國家設立了一站批準委員會。如菲律賓投資委員會設立的一站投資中心，其代表來自各個中央銀行及其他機構，能夠回答大多數問題和快速處理簡單申請。類似地，馬來西亞工業(yè)發(fā)展管理局MIDA也曾創(chuàng)建了一站作業(yè)，即所謂的服務于外國投資者的“一攬子交易”。
發(fā)達國家特別是美國，在國際分工、全球化體系中，由于其巨大的經濟總量和資本、高技術上的優(yōu)勢而占支配地位，在推動全球化的國際標準、規(guī)范、規(guī)則的制訂方面，起到主導作用。我國作為發(fā)展中的大國，參與國際分工和經濟全球化的進程是必然的。
中國在那些技術落后的領域及技術產業(yè)化程度較低的領域，由于缺乏競爭力，將會被國外先進技術逐出市場而失去已有的市場份額;但是，從長遠來看，有利于促進我國統(tǒng)一開放、規(guī)范有序的環(huán)保產業(yè)市場的形成，有利于促進環(huán)保技術的創(chuàng)新和技術的產業(yè)化。只有在技術上不斷創(chuàng)新并領先、不斷推進技術產業(yè)化的企業(yè)才有可能在激勵的市場競爭中得以生存和發(fā)展。
因而，我國應加快環(huán)保產業(yè)內部結構的戰(zhàn)略性調整，制定相關政策及法規(guī)，推動我國環(huán)保技術的創(chuàng)新、進步和提高，加速環(huán)保產業(yè)技術的成果的轉化，積極引導環(huán)保技術服務業(yè)的發(fā)展，以提高和增強與國外企業(yè)在這領域的競爭力。
中國環(huán)保產業(yè)投資分析
行業(yè)投資規(guī)模
環(huán)保投資的多少在一定程度上反映了一國對環(huán)境保護的重視程度，環(huán)保投資是改善環(huán)境質量的有效手段。2014年，我國環(huán)境污染治理投資總額為9575.5億元，占國內生產總值(GDP)的1.50%。從絕對規(guī)模來看，2000-2014年中我國的環(huán)保投資絕對量穩(wěn)步提升，由2000年的1062億元上升至2014年的9575.5億元，其中2007、2008、2010年增長較快，尤其是2010年較2009年絕對量增長了2353.8億元，這種趨勢的變化與經濟發(fā)展觀念的轉變有很大關系。
2000-2014年我國環(huán)保投資規(guī)模(單位：億元、%)
資料來源：國家統(tǒng)計局，中國環(huán)境統(tǒng)計年鑒
2014年全國環(huán)境污染治理投資為9576億元，同比增長6%，“十二五”期間全國環(huán)境污染治理投資約5萬億元。據環(huán)保部規(guī)劃院測算，“十三五”全社會環(huán)保投資將達到17萬億元，是“十二五”的3倍以上;環(huán)保產業(yè)將成為拉動經濟增長重要支柱。其中，部分資金來自于中央財政。自2007年以來中央財政節(jié)能環(huán)保支出呈增長趨勢，2015年1-11月中央財政節(jié)能環(huán)保支出達到3,692億元，同比增加35%。
環(huán)保投資規(guī)模：
2006-2014年全國環(huán)境污染治理投資額及增速
資料來源：環(huán)保部
2009-2015年中國節(jié)能環(huán)保支出及同比增速
資料來源：財政部
“十三五”中國環(huán)保產業(yè)政策法規(guī)分析
“十三五”環(huán)保目標
保障公眾健康和改善環(huán)境質量是環(huán)境保護的硬目標。“十三五”規(guī)劃應為建立全面面向環(huán)境質量和公眾健康的規(guī)劃提供支撐，同時，應兼顧環(huán)境保護規(guī)劃目標的連續(xù)性、民生特點和MRV(可測量、可報告、可核查)要求。環(huán)境目標需通過“自下而上”和“自上而下”相結合的方式確定，并充分調動地方政府改善環(huán)境質量的積極性和創(chuàng)造性。目標設定應與2020年全面建成小康社會目標總體要求相一致，與大氣、水、土壤三大行動計劃確定的目標相銜接。如果可能，還應對2025年甚至2030年的目標指標提出預期，給出政府改善環(huán)境質量的目標路線圖。
環(huán)境保護的總體目標：讓全國老百姓更早、更多、更好地呼吸上新鮮的空氣、喝上干凈的水、吃上放心的食物，在優(yōu)良美好的環(huán)境中生活，讓藍天常在、青山常在、綠水常在，讓碧水藍天凈土成為偉大復興中國夢的重要元素。
關于環(huán)境質量目標指標：建議實行城市環(huán)境質量目標矩陣管理模式。要確定一批環(huán)境質量已經達標、需要維持改善的城市和地方(標桿城市)、一批“十三五”經過努力能夠達標的地方和城市(達標城市)、一批不能實現達標但得到改善的地方和城市(改善城市)。因此，要短期內分析“十三五”期間空氣質量改善城市矩陣(標桿城市、達標城市、改善城市、惡化城市)。要摸底全國城市水體污染情況和所有地級以上城市水體污染狀況，確定水環(huán)境質量標桿城市、達標城市、改善城市名單矩陣�？紤]到土壤環(huán)境質量監(jiān)測能力的有限性，土壤環(huán)境質量目標矩陣可以先在全國一些污染較重的地區(qū)開展試點。要向社會全面公布“十三五”城市空氣質量改善矩陣、城市集中水源地達標矩陣、城市景觀用水改善矩陣，真正落實地方政府環(huán)境質量負責制。除了設立環(huán)境質量城市矩陣目標外，要對全國性、流域性、區(qū)域性的重污染天氣減少、劣V類水體消除等做出規(guī)定，也向社會全面公開。
關于環(huán)境保護公眾健康指標：鼓勵地方城市建立一些兼顧百姓民生的環(huán)境指標，如健康藍天數、可游泳水面、可垂釣水體、可飲用水源等。建立一些環(huán)境質量與民生改善相關聯的指標，如人口加權的PM2.5年均濃度、安全飲用水覆蓋人口比例、無公害蔬菜糧食覆蓋率，等。這些指標“十三五”不一定是約束性考核指標，可以是社會性的評價或評估指標。一旦這些指標的監(jiān)測評估體系成熟后，再納入約束性考核指標。
關于生態(tài)保護目標指標：“十三五”應該考慮以生態(tài)保護紅線、自然保護區(qū)以及生態(tài)產品服務為突破口，設立具有約束性的生態(tài)保護目標指標。這樣，一方面要取得相關部門和專家的共識，另一方面近期可能還要做大量的基礎性工作。如果協(xié)調有困難的話，建議嘗試生態(tài)功能保障紅線和生態(tài)系統(tǒng)類型紅線相結合的模式。
關于總量控制目標指標：持久控制總量和減排是改善環(huán)境質量的硬道理和硬手段�？傮w上，建議“十三五”期間全國性的污染物排放總量控制指標不擴展，區(qū)域和行業(yè)性的總量控制指標主要交給地方政府落實，國家出臺一些技術指南和規(guī)范。全國性的總量控制指標必須實現與環(huán)境質量改善掛鉤，實現面向改善環(huán)境質量的總量控制模式轉型。
關于全球環(huán)境保護目標：我國的環(huán)境保護在國際上應有一定的地位，這也是作為一個負責任大國的表現。要考慮聯合國可持續(xù)發(fā)展千年目標實施的可持續(xù)發(fā)展目標(SDG)的確定。因此，“十三五”環(huán)保規(guī)劃可以考慮一些預期性的國際環(huán)境保護目標指標，如二氧化碳排放總量控制或者增量控制目標、汞排放總量控制、ODS淘汰目標等。
來源：中國投資咨詢網 water8848
2016最HOT水業(yè)環(huán)境公眾號推薦 ：
★長按二維碼，選擇“識別圖中二維碼”進行關注。
